2018年9月13日，中国光大银行香港分行（“光大银行香港分行”）通过在香港交易所挂牌的50亿美元欧洲中期票据计划（EMTN）, 成功发行3年期、3亿美元绿色债券，票面利率为3MLibor+85个基点。这是光大银行香港分行第五次在国际资本市场发债，也是中国光大银行首次发行绿色债券，为境外发行绿色债券的第一家股份制商业银行。

本次债券发行得到中国光大银行总行的大力支持，于短期内高效完成发债的全部准备工作。债券发行前，光大银行参照国际资本协会（ICMA）最新颁布的《绿色债券原则》（2018年版）编订了《绿色债券框架》，邀请Sustainalytics对该框架是否符合绿色债券原则出具独立第二方意见，并通过香港品质保证局（HKQAA）的绿色金融认证计划获得绿色债券认证。

本次绿色债券发行获得国际投资者积极响应，定价当天受到境外银行、保险、基金等专业投资机构特别是国际绿色债券投资者大力追捧，广泛覆盖亚洲、欧洲等地区，最终订单量超过10亿美元，实现3倍多的超额认购。本次发行再一次彰显了香港分行在境外债券资本市场的良好声誉、雄厚实力和承销能力。

本次发债为具有环境效益的绿色项目提供融资，是光大银行香港分行围绕国家确定的三大攻坚任务，将集团和总行关于重点做好“风险防控”、“精准脱贫”和“污染防治”工作要求落地实施的又一个突破，是以实际行动支持香港政府打造“全球绿色金融枢纽”的战略愿景，更是自觉将承担社会责任融入企业经营活动的表现。

本次发债亦有助于光大银行香港分行进一步优化负债结构，充实中长期资金来源，促进资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力。

关于中国光大银行香港分行

光大银行香港分行依托光大集团和中国光大银行雄厚的资本实力和庞大客户群，以香港国际金融市场为中心，专注发展批发银行和金融市场业务，目标客户包括央企、优秀地方国企及其香港窗口公司，红筹及蓝筹企业，本地优质上市公司，拟上市大型企业，贸易类大中型企业，金融同业等六类重点客户，致力为境内外企业提供多元化服务，通过“商行+投行”经营模式，打造投融资一体化平台，积极推动跨境金融业务，综合运用企业贷款、银团贷款、并购融资、债券资本市场产品、外汇产品、利率产品、贸易金融、人民币服务等多种渠道和手段，为客户量身定制“一站式”综合金融服务方案。

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