中国天然气消费对外依存度大幅增长

碳道小编 · 2019-01-21 12:01 · 阅读量 · 319

摘要:中国石油集团经济技术研究院认为,贸易摩擦或将迫使中方企业转而更多选择来自卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯以及非洲等地的LNG资源,中美企业或将错过签订长期合同的机遇期,这将损害两国的共同利益。

2018年的环保政策使得国内天然气市场发展继续加速。中石油集团旗下的研究机构预计,2018年全年天然气消费量为2766亿立方米,年增量超过390亿立方米,增幅达16.6%,占一次能源总消费量比重近8%。

中国石油集团经济技术研究院于1月16日发布《2018年国内外油气行业发展报告》(下称《报告》),称由于中国天然气消费需求的大幅增长,2018年中国天然气对外依存度大幅上升,当年中国天然气进口量预计达1254亿立方米,增量接近300亿立方,对外依存度为45.3%,同比增6.2个百分点。

2018全年“淡季不淡”特点突出,二季度天然气消费量618亿立方米,增加115亿立方米。中石油经研院天然气市场研究所研究员孙文宇表示,这主要因为一季度采暖季“压非保民”(压减非居民用气、保障民生用气)后,工业、发电、化工等非居民用气需求释放,以及大量上年底完工的煤改气工程通气投产。

《报告》预计2019年国内天然气需求量仍有较快增长,但增速将有所回落,进口量仍将保持较快增速。

环渤海“煤改气”增量大幅拉升需求

孙文宇介绍,各地区的增速不同,其中,环渤海地区增速近23%,主要是“2+26城市”居民、采暖、工业、商业、公共服务的煤改气带动,预计全年消费量达590亿立方米。以河北省为例,消费增量超过30亿立方米。长三角地区主要受到天然气发电的拉动,消费量预计为480亿立方米。整体而言,中部和东部的消费增长水平较快,西部尤其是西北地区稍显缓慢。

从天然气用途来划分,发电用天然气是同比增速最大的用气板块。《报告》预计,2018年发电用气量为615亿立方米(占比22%),增幅达23.4%,工业和城市燃气用气量分别为911亿方(占比33%)、990亿方(占比35.8%),增幅各为20%和16.2%。化工用气是唯一下降的板块,受资源量限制和调峰影响,由升转降,降幅5.1%,达250亿方。

《报告》预计,2019年国内天然气消费量将超过3000亿立方米,同比增11.3%。政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行,各地加强散烧煤治理,环保因素仍将是短期内推动国内天然气需求的主要动力。另因政策利好中小企业,环保趋严等综合作用,建材、冶金、化工等主要用气行业推进产业升级亦增加了用气需求。但增速较2018年下降5.2个百分点。

对外依存度持续扩大

天然气对外依存度在2018年进一步攀升至45.3%,同比增加6.2个百分点。《报告》预计,2018年进口天然气预计达1254亿立方米,增量接近300亿立方米,是补足国内消费增长的最主要来源,中亚管道气和液化天然气分别占进口量的17.2%和26%。进口管道气增速近21%,预计达到520亿立方米,增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦;LNG进口增长更为高速,因市场需求增加、新LNG接收站投运、新合同进入执行窗口期等影响,预计全年LNG进口量达5400万吨(约合734亿立方米),同比增41.1%,来源主要是澳大利亚、卡塔尔、印尼,其中来自澳大利亚的占LNG总进口量的42%。

《报告》预计2018年国内天然气产量1573亿立方米,增量不足100亿立方米,增速不足7%,远低于消费的增长。分气源看来,煤制气和煤层气产量和增速稍显缓慢,页岩气产量提升显著,2018年产量超过110亿立方米,增速22.2%。

《报告》称,由于石油公司响应国家要求增加勘探开发投入和工作量,2019年国内天然气产量有望超过1700亿方,同比增8.6%;新的LNG接收站产线投运、中俄东线投产在即,进口量预计达1430亿方,同比增14%,对外依存度继续增加。

进口成本方面,除了需求推高的因素,还受到全年油价上涨的影响。《报告》披露,2018年1至11月,国内LNG到岸均价涨幅超过19%,折合2.19元/立方米,管道气进口到岸均价涨幅近10%,约1.49元/立方米。

国际市场,2018年亚太市场的LNG价格涨幅显著,东北亚地区LNG进口均价为9.41美元/百万英热单位,同比上涨23.3%,主因需求推动。全年东北亚LNG现货均价为9.87美元/百万英热,同比上涨43.3%,特别是在10月时,进口国提前为冬季备货补库存,月均价一度涨到11.6美元/百万英热。到四季度后,由于天气温和、库存充裕和接收站能力限制,现货需求疲弱,均价维持在11美元/百万英热,低于市场预期。

中美贸易摩擦影响

中国作为天然气需求增长最快的国家之一,是美国天然气的主要潜在买家,美国更有向中国扩大石油和天然气等能源产品出口、扭转贸易逆差的诉求,但因贸易摩擦带来了较大的不确定性。2018年以来,中美贸易摩擦持续升级,美国针对中国进口商品加征关税,中国亦采取反制措施,其中包括自2018年9月24日起对进口美国LNG加征10%关税。

北美是全球天然气产量增速最快的地区,2018年的天然气产量约1.1万亿立方米,增速9.1%,其中美国的产量超过9000亿立方米,增幅11%。

美国液化天然气(LNG)出口规模持续扩大。2018年,美国LNG出口量达2105万吨,同比大幅增加63.2%。

《报告》中统计,2018年中国从美国进口LNG226万吨,仅占中国LNG进口份额的4%,占美国LNG出口量的12%,中国成为美国LNG出口前三大目的地。美国LNG出口能力还将大幅增长,预计到2020年达到6620万吨/年,贸易摩擦将使美国寻求中国以外的其他市场,但欧洲多气源竞争加剧,可再生能源的发展也给天然气需求增长带来挑战,亚洲其他国家需求增量有限,短期内美国难以扩大中国以外的市场,项目融资面临挑战。

中国石油集团经济技术研究院认为,贸易摩擦或将迫使中方企业转而更多选择来自卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯以及非洲等地的LNG资源,中美企业或将错过签订长期合同的机遇期,这将损害两国的共同利益。

中美天然气从业者需等待中美政府在90天谈判期后的结论,但2019年新增天然气供应的最大来源即是美国和俄罗斯,中国与美、俄之间既是互补,也存在博弈。《报告》中援引第三方数据称,美国将有多个LNG出口项目投产,出口能力有望提升160%;俄罗斯有北溪2期、土耳其流、中俄东线三条天然气管道建成投产,合计输送能力达1560亿方/年,管道天然气出口能力提升60%,未来还有俄罗斯亚马尔LNG项目增产后带来的出口增加。美俄的增量预计对全球天然气贸易格局产生重大影响。




来源:财新网
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