《中国能源发展报告2018》：煤炭产量、消费量均实现连续两年增长

碳道小编 · 2019-04-29 16:04 · 阅读量 · 8062

摘要：总体目标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

4月28日，由电力规划设计总院编著的《中国能源发展报告2018》（以下简称“报告”）在京发布。

报告总结分析了2018年我国能源发展总体状况，并对2019年发展趋势做出了研判。

根据《报告》，2018年，全年原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%；煤炭消费总量达到39亿吨，同比增长1.0%，煤炭产量和消费量均实现连续两年增长。

以下为《报告》全文：

2018年，我国能源消费增速延续反弹态势、能源消费结构显著优化。全年能源消费总量46.4亿吨标煤，同比增3.3%，增速创5年来新高；其中电力消费增速创7年最快。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，同比提高了1.3个百分点。作为调结构的主力，非化石能源消费占比达到14.3%，上升0.5个百分点。

供应方面，2018年我国能源产量快速回升，生产总量达37.7亿吨标煤，同比增长5%，创7年来新高。能源供需形势总体还属于宽松状态，但局部地区、局部时段还有供应偏紧情况发生。

2018年，我国能源在满足规模需求后，又向高质量发展迈出了重要一步，尤其是能源效率处于世界先进水平并不断提升，煤炭和炼油的产能利用率显著提高，但能源对外依存度进一步上升。我国原油对外依存度攀升至71%，天然气进口量超过日本成为全球第一，对外依存度达到43%。我国能源对外依存度持续走高。

报告预计2019年全社会用电量增长5.8%左右。煤炭需求量39.5亿吨，电力行业仍是影响煤炭消费量的主要行业。石油消费量约为6.2亿吨，同比增长1.6%。天然气消费增速有所放缓，全年消费量约为3100亿立方米，同比增长10.4%。

改革开放40周年能源行业发展回顾

改革开放40年来，我国能源行业发生巨变，取得了举世瞩目的成就，能源生产和消费总量跃升世界首位，能源基础设施建设突飞猛进；能源消费结构持续优化，清洁能源消费比重持续提升，清洁能源生产消费总量位居世界第一；能源科技创新日新月异，一大批技术成果开始领跑国际；能源体制机制市场化改革探索中前行，市场资源配置能力大幅增强。能源发展给社会经济发展注入源源不断的动力。

在能源供应方面，2018年我国能源生产总量达37.7亿吨标煤，是1978年的6.0倍，位居世界第一。2018年煤炭、石油、天然气产量分别比1978年增长5.9倍、1.9倍和11.7倍；发电装机和发电量位居世界第一，分别比1978年增长33.3倍和26.9倍。

在能源消费方面，2018年我国能源消费总量达到46.4亿吨标准煤，比1978年增长7.7倍，位居世界第一。煤炭、石油、天然气产量分别是1978年的6.5倍、6.8倍和20.3倍；全社会用电量是1978年的27.2倍。

在清洁发展方面，2018年天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，非化石能源消费占比达到14.3%。2018年全国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗308克/千瓦时，比1978年的471克/千瓦时下降了163克/千瓦时。单位发电量耗水量由2000年的4.1千克/千瓦时降至2017年的1.25千克/千瓦时，降幅近70%。与世界主要煤电国家相比，在不考虑负荷因素影响下，我国煤电效率与日本基本持平，总体上优于德国、美国。

能源体制机制改革逐步进入深水区，市场资源配置能力大幅增强。1978年以来，我国一直在进行能源体制机制市场化改革的探索。20世纪80年代初至90年代末期，为解决能源短缺问题，探索“放松管制、政企分开”改革，煤炭和电力行业放松准入限制，鼓励各类经济主体投资办煤矿和集资办电，石油行业开始向国外开放海上石油勘探。20世纪90年代末期到2012年前后，进入市场化导向的改革推进阶段，煤炭行业取消电煤指导价，电力行业实施厂网分开，石油天然气行业形成跨区域竞争的三大石油公司。“十二五”以来，电力体制改革、油气体制改革向纵深迈进。

能源供需总体形势

能源消费增速达到5年来最高水平。2018年我国能源消费总量46.4亿吨标准煤，同比增长3.3%，增速较2017年提高0.4个百分点。我国以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速增长，能源消费弹性系数为0.5。

能源消费结构不断优化。2018年，我国煤炭占能源消费的比重为59.0%，同比下降1.4个百分点。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，比上年提高1.3个百分点。其中非化石能源占一次能源消费的比重达到14.3%。

能源消费

2018年，能源消费总量增速创5年来新高，其中电力消费增速创7年最快。调整优化能源消费结构成效显著，清洁低碳成为结构调整的主力方向，非化石能源消费占一次能源消费比重提高到14.3%，2020年占比15%的目标完成在即。天然气消费继续高速增长，消费增量创世界纪录。

我国能源消费结构不断优化，2018年非化石能源和天然气的消费比重分别达到14.3%和7.8%；煤炭消费比重下降到59.0%。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量的比重同比提高约1.3个百分点，煤炭消费所占比重下降1.4个百分点。

煤炭消费连续第二年增长

2018年，我国煤炭消费总量达到39亿吨，同比增长1.0%。这是继2017年以来煤炭消费连续第二年出现增长。

从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其它行业耗煤减少约6000万吨。

2018年，我国电源结构仍以煤电为主，2018年煤电装机占比为53%，煤电发电量占比为63.7%。受资源禀赋影响，煤电仍然是我国未来一段时期的基础支撑性电源，统筹推进煤电超低排放和节能改造工作，推动煤电等传统能源的清洁化利用势在必行。

石油消费突破6亿吨

2018年，我国经济缓中趋稳，石油消费增速放缓。全年石油消费量约为6.1亿吨，同比增长3.4%，增速较上年下降1.2个百分点。

成品油消费量约3.3亿吨，同比增长2.0%。其中，汽油消费小幅增长，柴油消费保持平稳，煤油消费快速增加。

分品种看，市场消费总体呈现“汽油放缓、煤油旺盛、柴油回暖”态势。消费柴汽比继续保持下降态势，降低到1.22。

天然气需求增长创历史新高

2018年，在全国经济平稳发展、结构调整与转型升级持续推进的作用下，全年天然气消费超预期增长，消费量达到2808亿立方米。同比增长17.7%。年增422亿立方米，创下增速世界纪录。

工业燃料和城市燃气拉动天然气消费增长。

城市燃气：受用气人口增长、京津冀及周边城市设立禁煤区、LNG重卡爆发式增长等因素影响，城市燃气消费1150亿立方米，同比增长24.3%。

工业燃料：受企业煤改气、淘汰燃煤小锅炉等影响，工业燃料消费910亿立方米，同比增长21.3%。

发电：天然气发电量同比增长10.3%，同时天然气分布式能源项目快速发展，发电用气470亿立方米，同比增长14.1%。

化工：化工产品产量增长，化工用气275亿立方米，扭转下降趋势，同比增长1.9%。

电力消费增速持续回暖

2018年，全社会用电量约6.8万亿千瓦时，同比增长8.5%，较2017年提高1.9个百分点，创近年来新高。其中，第二产业用电量增速为7.2%，第三产业用电量增速为12.7%，居民生活用电量增速为10.4%。

2018年，受第二产业用电稳步增长，第三产业与居民用电保持高速增长的影响，全国全社会用电量实现中高速增长。在国际复杂环境和国内经济下行压力下，全社会用电量逐季度下滑，一至四季度，全社会用电量同比增速分别为9.8%、9.0%、8.0%和7.3%。

第三产业与居民生活用电高速增长是全社会用电量持续快速增长的重要动力。钢铁、建材行业用电增速回暖，带动高载能行业用电量增速稳步提升，对全社会用电增长贡献率进一步加大。2018年，钢铁行业用电量同比增长9.9%，高载能行业用电同比增长6.1%。第二产业用电对全社会用电增长贡献率达到59%。第三产业用电对全社会用电增长的贡献率约23%。居民生活用电对全社会用电增长贡献率为17%。

能源价格

煤炭价格在相对高位波动

2018年，动力煤年度长协合同价格（5500大卡下水煤）在550-570元/吨区间波动，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨；环渤海动力煤价格指数（5500大卡），年内最高578元/吨，最低567元/吨，全年均价571元/吨，比上年降低14元/吨。

具体来看，2018年年初到2月上旬，环渤海5500大卡的动力煤价格在577元/吨左右的高位波动。2月到4月初，受北方供暖期结束且夏季保供高峰期暂未来临等综合因素影响，煤炭价格持续下降至570元/吨左右。从4月开始，煤炭价格进入小幅波动阶段，涨跌幅度都比较小，持续时间相对较短。

国际油价大起大落

美国对国际油市影响力增强。2018年，世界石油需求稳步增长，但油价上涨及中美经贸摩擦等对需求有一定负面影响；美国继续引领非欧佩克石油供应大幅提升；伊朗重遭美国制裁，石油出口下降明显；“减产联盟”相机调整产量政策，世界石油市场基本面重归平衡后再度转向过剩。美国通过制裁伊朗、牵制沙特、挑起贸易摩擦等手段给世界经济和国际油价走势带来了严重扰动。沙特、俄罗斯和美国已成为左右国际油价走势的主要供应侧博弈方。

国际油价震荡冲高后深度下挫，年均价高于上年。2018年，世界石油市场基本面重回平衡后再度转为宽松，国际油价震荡上行后又深度下挫，但年均价大幅提升，并一度创下近四年高点。2018年，布伦特原油期货年均价为71.69美元/桶，比上年提高16.96美元/桶，涨幅达31%；WTI原油期货年均价为64.90美元/桶，比上年提高14.05美元/桶，涨幅达27.6%。10月3日，布伦特和WTI原油期货价格分别创下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近四年高点；但12月24日，布伦特和WTI期货价格又分别跌至50.47美元/桶和42.53美元/桶的一年多来最低。

争取原油定价权，中国已在付诸行动。自2018年推出首个国际化期货后，成交量屡创新高，但要成为有影响力的国际或地区基准合约仍任重道远。

天然气价格总体上涨

我国LNG价格实行市场化定价机制。据思亚能源统计，2018年我国LNG液态分销量约为2500万吨，占天然气总消费量的12.3%。我国LNG价格在经历了2017年底的暴涨之后，由于下游市场需求回落、上游供应增加等因素的影响，2018年初价格有所下跌，5月份开始价格又逐渐回升。

2018年，我国接收站进口LNG液态出货平均价格为4387元/吨，较2017年上涨12%。上涨的原因主要是由于2018年1－10月国际原油价格上涨明显，与油价挂钩的LNG进口价格上涨，全年LNG到岸均价为9.83美元/百万英热单位，同比上涨42%；同时由于供求紧张，东亚LNG现货价格也一路上扬。

2018年供暖季结束以后，供应给液化厂的管道气价格上涨，促使国内LNG液化工厂出货价格走高。LNG液化工厂出厂加权平均价格为4245元/吨，较2017年上涨16%。

2018年电价降成本超过1600亿元

2018年全社会用电量约为6.81万亿千瓦时，同比增长8.5%。电网企业落实降电价政策，发电企业提高市场化交易份额，全年共降低社会用电成本超过1600亿元。其中，市场化交易电量约2.1万亿千瓦时，同比增长约31%，占比约为32%。共降低企业用电成本约700亿元。

能源消费预测

2019年，我国能源消费结构中，非化石能源和天然气仍是拉动能源消费增长的主导力量，占一次能源消费的比重继续提高；煤炭消费量将略有减少，占一次能源消费的比重继续下降；石油占一次能源消费比重保持稳定。

预计2019年全社会用电量增长5.8%左右，增幅比2018年有所下降。考虑极端天气等因素影响，用电量增速可上下浮动1个百分点。

预计2019年煤炭需求量39.5亿吨，电力行业仍是影响煤炭消费量的主要行业。

2019年，预计石油消费量约为6.2亿吨，同比增长1.6%，增速较2018年下降约1.8个百分点。

预计2019年天然气消费增速有所放缓，全年消费量约为3100亿立方米，同比增长10.4%，增速较2018年下降约7.3个百分点。

能源供应

2018年，我国能源生产总体稳中有升，达到37.7亿吨标准煤，同比增长5.0%。其中，原煤增速提高，原油降幅收窄，天然气增长较快，发电量平稳增长。

截至2018年底，我国电力装机容量约19.0亿千瓦，同比增长6.5%。其中2018年新增装机1.2亿千瓦，同比下降12.6%。全年发电量约7.0万亿千瓦时，同比增长8.4%。

原煤产量恢复性增长

2018年，全年原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%，连续两年出现增长。煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能主要目标基本完成。

煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争力强的地区集中。2018年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等8个亿吨级（省区）原煤产量31.2亿吨，占全国的88.1%，同比提高0.9个百分点；其中，晋陕蒙新四省（区）原煤产量占全国的74.3%，同比提高1.8个百分点。

石油产量下降趋势趋缓

2018年，我国石油产量明显递减的势头有所减缓，全年原油产量1.89亿吨，比上年下降1.3%，明显低于2016-2017年的减产幅度；鄂尔多斯、塔里木、准噶尔等中西部油田增产。

2016~2017年，我国原油产量连续两年出现较大幅度下降。2016年产量比2015年下降1487万吨，降幅6.9%，2017年产量下降818万吨，降幅4.1%。2018年我国原油产量仅比2017年下降300万吨，下降1.3%，降幅大大收窄。

天然气产量大幅增长

2018年，我国天然气产量约1603亿立方米，同比增长8.3%，增幅达6个百分点，主要原因是环保政策的落实推进，使天然气消费需求持续攀升，带动产量大幅提高。

非常规天然气产量大幅增长，产量约187亿立方米，同比增长11.5%。分品种看，页岩气产量继续走高，约为103亿立方米，比2017年增长13亿立方米。煤层气产量56亿立方米，比上年增长13亿立方米；煤制气产量28亿立方米，比上年增长约6亿立方米。常规气产量增长7.7%，产量约为1416亿立方米，比2017年增长90亿立方米。

可再生能源健康发展

水电。2018年，我国水电发电量12329亿千瓦时，同比增长3.2%。水电占一次能源生产比重为10.1%。全年水电设备利用小时数3613小时，比2017年增加16小时，同比增长0.4%。

风电。2018年，我国风电继续保持快速发展势头，全年发电量3660亿千瓦时，同比增长21%，发电量占一次能源生产的比重约为3.0%。2018年，全国风电平均利用小时数2095小时，同比增加147小时。

弃风率下降。2018年，全国弃风电量从2017年的419亿千瓦时下降到277亿千瓦时，全国弃风率下降至7%，下降约5个百分点，实现弃风电量和弃风率“双降”。新疆、甘肃、内蒙古仍是弃风电量较多的三个地区，但弃风限电情况明显好转，相比2017年弃风率分别下降6%、14%、5%。

太阳能发电设备利用率提高。2018年，我国太阳能发电1775亿千瓦时，同比增长50.8%，继续保持高速发展。发电量占一次能源生产的比重约为1.4%。全国太阳能发电设备利用小时数1212小时，比2017年提高7小时。

弃光率下降。2018年，我国弃光电量54.9亿千瓦时，同比减少18亿千瓦时，弃光率3%，同比下降2.8个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃，其中，新疆（不含兵团）弃光电量21.4亿千瓦时，弃光率16%，同比下降6个百分点；甘肃弃光电量10.3亿千瓦时，弃光率10%，同比下降10个百分点，两地弃光率连续三年下降。

生物质发电保持稳步增长势头。2018年，我国生物质发电量906亿千瓦时，同比增长14%。生物质发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东，分别为135亿千瓦时、95亿千瓦时、92亿千瓦时和83亿千瓦时，生物质发电新增装机305万千瓦，累计装机达到1781万千瓦，同比增长20.7%

核电生产平稳。2018年，全国核电发电量2944亿千瓦时，同比增长18.6%。核电发电量占一次能源生产的比重为2.4%。

能源流向

煤炭流向

原油流向

天然气流向

电力流向

能源贸易

2018年我国能源对外依存度约21%。能源进口量约为9.7亿吨标准煤，其中原油占66%，比重较2017年下降1个百分点，天然气占16%，比重较2017年提高2个百分点，煤炭占18%，比重较2017年下降1个百分点。

煤炭贸易量小幅波动。2018年，煤炭进口2.8亿吨，同比增长3.9%。其中，硬煤进口1.9亿吨，同比增长3%；褐煤进口0.9亿吨，同比增长17%。

原油进口继续较快增长。2018年，我国原油净进口量达到4.6亿吨，同比增长10%。原油对外依存度达到71%。

天然气进口量大幅增长。2018年我国天然气净进口量达到1200亿立方米，同比增长32%。其中液化天然气进口量为700亿立方米（5090万吨），增长33%，占天然气总进口量的58%。管道天然气净进口量为500亿立方米（3630万吨），增长30%，占比42%。

中国继续引领全球LNG需求上涨。2018年全球LNG贸易量同比增长9%至3.13亿吨。在全球LNG进口增量的2600万吨中，中国约占50%。韩国、巴基斯坦、泰国和墨西哥的液化天然气进口也出现了强劲增长。

2018年全球液化天然气供应总量为3.26亿吨，比2017年增长9%。美国(科夫站、CorpusChristi1号生产线和SabinePass5号生产线)、澳大利亚惠特斯通2号生产线,Ichthys)、俄罗斯(亚马尔2号和3号生产线)和喀麦隆浮式液化天然气等项目投产。

能源建设与投资

2018年，主要能源行业固定资产投资同比提高2.2%。其中，煤炭开采和洗选业固定资产投资扭转2013-2017年逐年下降趋势，同比增长5.9%；石油天然气开采业固定资产投资降幅收窄到0.7%；炼油和燃气生产和供应业投资增幅较大，分别为10.1%和6.4%；电源投资2010~2015年期间基本平稳，2016-2018年持续下降，2018年较上年下降6.2%；2018年电网投资比上年提高0.6%。

氢能技术专题

2018年是“氢能元年”，氢能成为能源技术领域的一大热点。

氢能产业联盟成立。2018年2月11日，由国家能源集团牵头，国家电网公司等多家央企参与的跨学科、跨行业、跨部门的产业联盟——中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟——在北京宣告成立。

全国第一份加氢站管理暂行办法。2018年7月11日，佛山市住房和城乡建设管理局发布《佛山市加氢站管理暂行办法》（征求意见稿），公开征求社会各界意见。这是国内地方政府首例公开对外发布、实行的较为全面的加氢站管理办法。

12省市开通氢能公交线路。2018年，全国已有北京、上海、广东佛山及云浮、江苏如皋及盐城、辽宁新宾、四川成都、河南郑州、河北张家口、山西大同等12个市县开通氢燃料电池公交线路，累计投运的氢燃料电池公交车已突破250辆。其中，张家口先后投运氢燃料电池公交车74辆，成为全国拥有氢燃料公交车数量最多的城市。

中国氢燃料电池汽车首次出口国外。2018年9月10日，马来西亚砂拉越经济发展公司与佛山飞驰汽车就氢燃料电池客车供应和交付签署谅解备忘录，将分批采购氢燃料电池客车投入马来西亚砂拉越州首府古晋的公路运营。氢燃料电池汽车出口马来西亚，不仅实现了我国氢燃料电池汽车出口零的突破，更代表着国内氢能汽车成果获得的国际认可。

氢能关键技术

氢气生产。氢气不能直接开采，是二次能源。因此，要发展氢能，就需要研究高效、廉价、低碳的制氢技术。考虑到成本因素，近期煤制氢和天然气重整是主流技术路线。

氢气储运。氢气体积能量密度低，不足甲烷的1/3，沸点为-253℃，比天然气低91℃，难以像LNG一样液化储运。考虑到氢气的体积能量密度和沸点，氢气的储存运输成本会达到同等能量天然气的数倍。因此，储运技术是氢能大规模发展的一个瓶颈。

氢燃料电池汽车。相对于传统内燃机汽车，氢燃料电池车无污染排放、能效较高，用燃料电池车替代燃油、燃气车辆，有利于节能减排。相对于电动汽车，氢燃料电池车在续航里程和燃料补充速度上有优势，但在燃料价格、能效、燃料补充便捷性方面占劣势，要根据不同车型的应用场景进行选择。

目前，氢气在生产、储运、利用方面都有一些技术需要研究突破。研究氢能技术有利于带动制氢、燃料电池等相关产业的发展。另外，煤制氢作为车辆燃料，可以降低我国油气对外依存度，保障能源安全。然而，必须清醒地认识到，目前氢能技术还有许多不足，各种方案同时并存。发展氢能不宜冒进，一定要从节能、环保、经济等多方面综合考虑，认真比选技术路线。

能源政策

2018年，为实现能源行业高质量发展，打赢三大攻坚战，多项能源领域政策相继出台，内容包括打赢蓝天保卫战、促进清洁能源健康发展，切实化解过剩产能，解决清洁能源消纳问题等。体制改革方面，政府工作报告提出的“一般工商业电价降低10%”目标基本完成，电力、油气体制改革持续深化。

能源绿色发展-打赢污染防治攻坚战

2018年，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，《计划》提出了优化能源结构，推进能源资源全面节约等关键举措。

总体目标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

重点领域：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原

能源绿色发展-光伏

普通光伏电站发展很快，部分地方出现弃光问题；补贴缺口持续扩大，据行业估计，2018年我国可再生能源补贴缺口已超1400亿元，其中光伏补贴缺口超600亿元。由此国家能源局出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（业内称作“5.31新政”），要求合理控制2018年新增光伏项目建设规模，除扶贫项目外，电价及补贴双双降低0.05元/千瓦时。