4月13日，欧盟委员会正式出台逐步淘汰高毁林风险生物燃料的“轨迹计划”。这项授权法案要求相关燃料在可再生能源目标中的贡献值到2030年降至零，同时修订了认证标准、底层数据以及评估间接土地利用变化（ILUC）风险的生产力因子。最引人注目的是，大豆被正式列入高风险清单，与棕榈油“同等待遇”。

一、政策核心：高毁林风险燃料“三个明确”

新规的核心要点：

• 明确淘汰时间表：高毁林风险燃料在交通领域可再生能源目标中的贡献值，必须在2030年降至零。

• 明确高风险清单：大豆被正式纳入高风险原料清单，与棕榈油并列。

• 明确法规性质：该法案属于授权法案，直接适用于所有成员国，无需各国议会批准。

数据显示，大豆自2014年年均扩张率达1.3%，扩张到指令(EU) 2018/2001第29(4)(b)和(c)条所述土地的比例达14.1%¹。

挪威雨林基金曾在1月27日对泄露并进入审查流程的的法规草案回应称：“欧盟终于将大豆生物燃料从‘可再生能源’中除名了，这是迟到但必要的决定。”²多年来，环保组织一直批评大豆种植扩张正在吞噬巴西塞拉多大草原等全球生物多样性最丰富的生态系统。

二、各方博弈：贸易伙伴不满，环保组织叫好

1. 棕榈油生产国：印尼升级法律行动

2024年，WTO专家组就印尼诉欧盟棕榈油案（DS593）作出裁决，认定欧盟对棕榈油基生物燃料的限制措施违反了非歧视原则。欧盟被要求在2026年2月24日前执行裁决。

然而，欧盟未能在截止日期前完成法规调整。2026年3月9日，印尼正式向WTO争端解决机构提交授权请求，要求对欧盟实施每年28亿至56亿美元的贸易报复³。根据WTO规则，仲裁员将裁定印尼可对欧盟实施的暂停减让力度。

2.大豆生产国：阿根廷加入反对阵营

2026年4月12日，阿根廷圣菲省生产发展部长Gustavo Puccini在中央地区 productive cabinet 会议上，推动与科尔多瓦省、恩特雷里奥斯省形成共同议程，以对抗欧盟贸易壁垒并保护大豆价值链⁴。

阿根廷的立场转变意味着，大豆最大生产国之一正在积极动员政治力量，挑战欧盟的法规依据。

3.环保与行业组织：规则明确是好事，但转型压力已至

相比之下，环保组织普遍叫好，认为这是堵住漏洞的关键一步，精准打击“扩张速度快且破坏生态环境严重”的原料。而欧洲物流和货运组织CLECAT指出，在运营商和燃料供应商将不得不更果断地转向基于废弃物（如UCO、动物脂肪）燃料以及非生物来源可再生燃料（RFNBOs）。

三、市场影响：绿色燃料交易面临原料重整

这项政策对当前欧盟绿色燃料交易形势的冲击是结构性的。

1. 传统生物柴油贸易流将重构

目前，棕榈油基生物柴油已在事实上被逐出欧洲市场，份额主要由废弃食用油（UCO）和豆油基生物柴油填补。随着大豆被“拉黑”，豆油出口将流向其他市场（如加拿大、美国、东南亚），而欧洲买家将更加依赖UCO、动物油脂以及菜籽油。

2. “废弃物”身价倍增，认证门槛抬高

随着传统油料作物被限制，UCO、POME（棕榈油厂废水）等废弃物基原料的需求将激增。但这也带来了新的风险——市场上已出现掺假、伪造现象。欧盟正在收紧ISCC等认证体系的监管，要求全链条可追溯。

3. RFNBOs迎来发展窗口

按照RED III的要求，到2030年，RFNBOs在交通领域须达到1%的强制掺混比例⁵，航运领域更是要求成员国确保供应1.2%⁶。在传统生物燃料受到限制的背景下，绿氢及其衍生物（如电子甲醇、电子煤油）将成为航运和航空业脱碳的主力。

四、中国视角：机遇与挑战并存

对于中国企业而言，欧盟这项政策既是挑战，也是机遇。

挑战在于：中国目前生物燃料出口主要以UCO为主，虽然不属于高风险原料，但随着欧盟对全链条碳足迹和可持续认证要求的提高，中国UCO出口企业需要确保原料来源的合法性与可追溯性，否则可能在欧盟碳边境调节机制和可再生能源指令下失去竞争力。

机遇则更加明显：欧盟对废弃物原料和电制燃料的需求缺口正在扩大。中国拥有丰富的农业废弃物资源（秸秆、畜禽粪污）以及快速扩张的绿氢产能，在绿色甲醇、可持续航空燃料（SAF）等领域具备成本优势。近期，中国能建50万吨级风光制氢融合生物质绿色醇油项目已开工，中科一碳在赤峰的75亿元绿色甲醇及SAF项目也获备案，这些产能若能在认证上对接欧盟标准，将有望打入欧洲高端市场。

总结

欧盟的这项新规，本质上是在用市场准入权力倒逼全球农业和能源供应链“去毁林化”。对于棕榈油生产国与大豆生产国，这是一场必须应对的合规风暴。

全球生物燃料市场正在从“第一代”粮食/油料作物向“第二代”废弃物/先进燃料转型。谁能在可持续原料供应、碳足迹认证、技术创新上抢占先机，谁就能在欧盟这一价值千亿欧元的绿色燃料市场中占据一席之地。

对于中国企业而言，现在正是研究ISCC EU、RED III等认证规则、布局废弃物原料供应链、对接欧洲承购商的关键窗口期。

注意：该法案已于2026年4月13日通过，目前正处于欧洲议会和欧盟理事会的2个月审查期。若无反对意见，将于2026年6月13日正式生效。审查期最多可延长至4个月（即2026年8月13日）。

参考来源：

1.https://www.mlex.com/mlex/articles/2464612/biofuel-rules-tightened-by-eu-commission-to-counter-deforestation-risk

2.https://www.regnskog.no/en/news/eu-will-no-longer-feed-tanks-with-soy-biofuels

3.https://www.hepingribao.id/home/2026/03/09/

4.https://www.tridge.com/news/central-region-santa-fe-promotes-the-defense-usgvxmxj

5.https://cleantechnica.com/2026/02/27/how-europe-can-meet-hydrogen-fuel-mandates-without-hydrogen-fuels/

6.https://www.hy2gen.com/renewable-fuels-in-shipping

分析师：赵梦璐

原创所属：碳道

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